来源:不良资产头条
近年来受宏观经济下行与疫情影响,不良资产的整体规模持续上升,银行业年处置规模超3万亿,再加上信托、证券等非银金融的不良资产,可以说当下正是不良资产投资的大好机遇。
不过我们观察发现,近年来市场机构却普遍面临 “拿包难”的问题,难在“面粉贵”压缩利润空间,难在市场竞争很激烈抢包难,难在不能简单买进卖出需要更多技术含量。因此,“精选资产”、“合作拿包”、“单体不良”等也就成了先知先觉市场机构的选择。
投资收购作为不良资产业务链条的起点,更是投资收益的决定因素。栗学院&不良资产头条特别策划的《资产包及单体不良资产的投资逻辑与技能》专题培训班,重点探讨找到合适资产的路由、完善的尽职调查与估值方法、从实操中总结定价竞价策略、投资中竞合关系处理及交易结构与税务筹划等关键问题。
主题:资产包及单体不良资产的投资逻辑与技能专题培训班
主办单位:栗学院、不良资产头条
时间安排:2021年12月18日-19日
课程地点:中国 · 杭州
培训费用:5000元/人,火栗网APP畅听卡会员享报名优惠价;另有课程套餐优惠,详情扫码加报名老师了解~
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高老师 18612213959
08:30-09:00 签到
09:00-12:00
【第一讲:单体不良资产的投资技能】
主讲嘉宾:姚泰诚
13:30-16:30
【第二讲:不良资产投资定价与竞价策略】
主讲嘉宾:陈燕
16:30-17:30
答疑、分享、交流
9:00-12:00
【第三讲:不良资产投前尽调、估值及基于交易结构的税务筹划 上】
主讲嘉宾:李朝阳
13:30-16:30
【第四讲:不良资产投前尽调、估值及基于交易结构的税务筹划 下】
主讲嘉宾:李朝阳
1、姚泰诚,某地方AMC一级业务部门负责人
同济大学企业管理硕士,浙江大学学士。曾任职于多家500强上市公司,有10余年金融投资与不良资产处置从业经验,是不良资产+投行、不良资产+PE的实践先行者。曾参与发起全国第一支中基协备案的不良资产处置基金,陆续通过不同基金操盘处置多个不良资产债权、物权项目,当年实现募投管退闭环。
2、陈燕,上市公司全资不良资产投资子公司总经理
10年不良资产行业从业经历,主导收购不良资产规模超150亿,曾出色为橡树资本提供资产收购、处置服务。拥有广泛的AMC、国有企业、境内外投资机构和产业基金渠道资源,擅长资产项目遴选、估值、定价、收购竞价、招商和交易结构设计。
3、李朝阳,信诚国投(北京)资产管理有限公司创始合伙人
专注不良资产估值与税务筹划课题研究,近年来通过数据分析、行业调研以及业务实操,积累了房抵贷业务拓展、风控管理及投资处置的全线经验。
第一讲:单体不良资产的投资技能
授课讲师:姚泰诚老师
一、单体房企不良资产的投资与技能
1. 房企不良资产供需情况
2. 单体房企不良资产特征
3. 单体房企不良资产投资逻辑
4. 单体房企不良资产投资技能与风险防控
5. 案例分析一(改造与价值提升)
6. 案例分析二(共益债)
7. 案例分析三 (重组重整)
8. 小结与讨论
二、单体不良资产投资模式介绍
1. 商业运营为导向的单体不良投资模式
2. 包销为导向的单体不良投资模式
3. 产业为导向的单体不良投资模式
4. 案例分析一(商业运营模式)
5. 案例分析二(包销模式)
6. 案例分析三(产业模式)
7. 小结与讨论
三、单体不良资产的投资流程
1. 单体不良资产获取方式
2. 单体不良资产特征
3. 单体不良资产尽调方法
4. 单体不良资产投资风险
5. 单体不良资产处置手段
6. 小结与讨论
第二讲:不良资产投资定价与竞价策略
授课讲师:陈燕老师
一、投资定价
1. 回收测算
2. 成本测算
3. 周期测算
4. 定价
二、价格谈判与竞价
1. 了解交易对手
2. 了解竞争对手
3. 了解自己
三、竞价策略
1. 组包策略
2. 交易细节
3. 竞价策略
4. 竞合关系
5. 投标策略
四、案例解析
第三、四讲:不良资产投前尽调、估值及基于交易结构的税务筹划
授课讲师:李朝阳老师
一、 不良资产投前尽调
1. 尽调的本质及要素
2. 尽调原则(真实性、合法性、完整性、有效性)
3. 尽调方法(全面调查、重点调查、抽样调查)
4. 估值前预设置处置方案
二、 不良资产资产估值
1. 估值的概念与意义
2. 损失类资产包债券估值中要考虑的问题
3. 抵质押物的种类
4. 定价基础与决策
5. 减值因素量化分析
三、资产的估值模型
1. 不动产评估方法(案例解析)
2. 估值对象量化分析及指标测评
3. 不同类型资产的估值
3.1 在建工程
3.2 机械设备(通用、专用、非标)
3.3 有价证券(债券、股票、金融衍生品)
3.4 无形资产
四、交易结构的税筹
1. 不良资产处置涉及的税种及税收优惠政策
2. 不同资产税费种类
3. 四大AMC的优惠政策
4. 重点差异分类
5. 税收筹划及交易结构
6. 交易结构在税筹中的重要角色
7. 不良资产六大交易模式
8. 债权人、竞拍人双重身份的操作重点
9. 以物抵债
10. 案例分析
注:因不可预见因素,主办单位保留个别专家与议题调整的权利。
(1)商业银行、AMC、AIC、信托公司、担保公司、证券公司、投资银行等;
(2)资产交易所、拍卖公司、服务商、律所、金融科技等投资处置服务机构;
(3)国企投资平台、民营投资机构、上市公司、地产企业、不良资产基金、财富管理等;
(1)教材资料、结业证书、加入历次学员大群;
(2)自付费日起至12月18日免费试听火栗网线上课程;
(3)现场展示、优惠购买套餐、补差价升级长期学员等;
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栗学院
火栗网旗下专业的不良资产行业教育平台,由前信达总部人士邵平先生于2019年创办。我们以专业认知为基础为行业提供有体系的不良资产系列课程,已举办高级研修班26期,上线音视频课程200+,总学习人次10万+。
不良资产头条
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